Training Energy Project Financing & Project Structuring

Deskripsi

Training Energy Project Financing & Project Structuring dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan praktik penyusunan struktur pembiayaan proyek energi. Proyek energi membutuhkan perencanaan pembiayaan yang matang karena memiliki kebutuhan investasi besar, periode pengembalian jangka panjang, risiko konstruksi dan operasional, serta melibatkan berbagai pihak seperti sponsor, investor, lender, contractor, off-taker, dan pemerintah.

Pelatihan ini membahas prinsip dasar Project Finance, karakteristik proyek energi, identifikasi sumber pembiayaan, financial structuring, capital structure, debt dan equity financing, project cash flow, financial model, debt service, serta analisis kelayakan dan kemampuan proyek dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Peserta juga akan mempelajari aspek risiko dan mitigasinya, termasuk construction risk, operational risk, market risk, regulatory risk, off-taker risk, dan financing risk.

Selain itu, training membahas proses penyusunan struktur proyek, pembagian risiko antar pihak, contractual framework, security package, financial covenants, serta tahapan menuju financial close. Melalui studi kasus dan latihan praktis, peserta akan memahami bagaimana menyusun struktur pembiayaan yang selaras dengan karakteristik proyek, kebutuhan investasi, profil risiko, dan kemampuan menghasilkan cash flow.

Tujuan Training Energy Project Financing & Project Structuring

Setelah mengikuti training, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami konsep Project Finance dan Project Structuring pada proyek energi.
2. Mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan pembiayaan proyek energi.
3. Memahami berbagai sumber pembiayaan proyek.
4. Menyusun struktur modal antara debt dan equity secara tepat.
5. Memahami penyusunan project financial model dan cash flow.
6. Menganalisis kelayakan dan kemampuan proyek dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.
7. Mengidentifikasi risiko proyek dan menyusun strategi mitigasinya.
8. Memahami proses structuring hingga financial close.

Manfaat Training Energy Project Financing & Project Structuring

Peserta akan memperoleh manfaat:

1. Memahami mekanisme pembiayaan proyek energi secara lebih komprehensif.
2. Mampu mengidentifikasi alternatif sumber pendanaan proyek.
3. Meningkatkan kemampuan menyusun financial structure.
4. Memahami hubungan project risk dengan financing structure.
5. Mampu menganalisis project cash flow dan debt service.
6. Meningkatkan kemampuan melakukan financial feasibility assessment.
7. Memahami pembagian risiko dan tanggung jawab antar stakeholder proyek.
8. Mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pembiayaan proyek energi.

Materi Bahasan 2 Hari

Hari 1 – Fundamental Energy Project Financing

Sesi 1: Konsep Dasar Project Finance untuk Proyek Energi

• Pengertian dan karakteristik Project Finance.
• Perbedaan Project Finance dan Corporate Finance.
• Karakteristik proyek energi.
• Project lifecycle dan financing lifecycle.
• Project stakeholders dan peran masing-masing.
• Key success factors dalam Energy Project Financing.

Sesi 2: Energy Project Structuring

• Konsep dasar Project Structuring.
• Struktur kepemilikan dan Special Purpose Vehicle (SPV).
• Sponsor, investor, lender, contractor, dan off-taker.
• Project contractual framework.
• Risk allocation antar pihak.
• Bankability dan project readiness.

Sesi 3: Sources of Project Financing

• Equity financing.
• Debt financing.
• Commercial bank financing.
• Institutional investor.
• Development finance dan alternative financing.
• Blended finance.
• Pemilihan sumber pembiayaan berdasarkan karakteristik proyek.

Sesi 4: Financial Model & Project Cash Flow

• Komponen financial model proyek energi.
• Revenue assumptions.
• CAPEX dan OPEX.
• Project cash flow.
• Debt service dan repayment profile.
• DSCR dan financial ratios.
• Sensitivity dan scenario analysis.

Hari 2 – Financial Structuring, Risk & Financial Close

Sesi 5: Financial Feasibility & Investment Analysis

• Konsep financial feasibility.
• Net Present Value (NPV).
• Internal Rate of Return (IRR).
• Payback Period.
• Weighted Average Cost of Capital (WACC).
• Project return dan investor return.
• Analisis sensitivitas dan scenario.

Sesi 6: Risk Allocation & Risk Mitigation

• Identifikasi risiko proyek energi.
• Construction risk.
• Operational risk.
• Market dan price risk.
• Off-taker risk.
• Regulatory dan political risk.
• Financing risk.
• Risk allocation dan mitigation strategy.

Sesi 7: Financing Terms & Bankability

• Loan structure.
• Tenor, interest, grace period, dan repayment.
• Financial covenants.
• Security package.
• Debt service requirements.
• Contract bankability.
• Due diligence dan lender requirements.

Sesi 8: Financial Close & Integrated Case Study

• Tahapan menuju financial close.
• Financing documentation.
• Conditions precedent.
• Negotiation dengan lender dan investor.
• Integrated project structuring case study.
• Analisis financing structure.
• Penyusunan project financing action plan.

FAQ

1. Siapa yang dapat mengikuti Training Energy Project Financing & Project Structuring?
Training ini ditujukan bagi Project Manager, Business Development, Corporate Finance, Investment, Project Finance, Financial Analyst, Risk Management, Legal, serta profesional yang terlibat dalam pengembangan proyek energi.

2. Apakah training membahas Project Finance dan Corporate Finance?
Ya. Peserta akan memahami perbedaan karakteristik keduanya serta alasan Project Finance banyak digunakan untuk proyek dengan kebutuhan investasi dan struktur risiko tertentu.

3. Apakah financial modeling dibahas dalam training?
Ya. Materi mencakup komponen financial model, CAPEX, OPEX, revenue, project cash flow, debt service, DSCR, sensitivity analysis, dan scenario analysis.

4. Apakah risiko proyek energi juga dibahas?
Ya. Training membahas construction, operational, market, off-taker, regulatory, dan financing risk serta konsep risk allocation dan mitigation.

5. Apakah training mencakup proses hingga financial close?
Ya. Peserta akan mempelajari tahapan financing process, lender requirements, financing documentation, conditions precedent, hingga proses menuju financial close.

Untuk itu Pemerintah Daerah Dan Swasta haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami LATIHNAS PENGEMBANGAN MANAJEMEN Meyelengarakan Training Energy Project Financing & Project Structuring

PROSEDUR PENDAFTARAN

Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke kami.
Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan
Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta

KONTAK PERSON

Telp/Fax : 021-22036025
HP : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577
WhatsApp : 0813 1607 9019 – 0811 9229 577